Binnen Exact Synergy komen processen en informatie samen. Verzoeken zorgen voor structuur in het werk, terwijl documenten informatie vastleggen en delen. Samen vormen ze de basis voor samenwerken en processen structureren binnen je organisatie.
Op deze pagina ontdek je hoe verzoeken, werkstromen en documenten samenwerken. Met duidelijke uitleg en praktische voorbeelden leer je hoe processen inzichtelijk blijven en informatie altijd beschikbaar is. Zo ontstaat rust, overzicht en grip in dagelijks werken.
Video: hoe je verzoeken en workflows gebruikt in Exact Synergy
Deze video is ideaal wanneer je tekst wilt skippen. Ontdek in enkele minuten hoe verzoeken en documenten in Exact Synergy werken. Veel kijk- en leerplezier!
Alles over verzoeken en documenten
Navigeer via de knoppen makkelijk naar onderwerpen die je interesseren. Je leert over verzoeken en document in Exact Synergy op je eigen manier.
Verzoeken in Exact Synergy
Verzoeken vormen de basis van procesmatig werken binnen Exact Synergy. Een verzoek is het startpunt waarin informatie wordt vastgelegd en acties worden uitgevoerd.
Zolang er nog taken openstaan, spreekt Exact Synergy van een werkstroom. Zodra alle acties klaar zijn , blijft het verzoek bestaan als compleet dossier.
Voordelen van verzoeken
- Verzoeken geven je overzicht en grip op je processen
- Je processen blijven traceerbaar
- Belangrijke informatie, zoals afspraken, zijn vastgelegd
- Iformatie raakt niet verloren
Dit maken verzoeken en werkstromen essentiele onderdelen van je dagelijkse werk in Exact Synergy.
Verzoektypes en werkstromen
Binnen een Synergy-omgeving zijn verschillende verzoektypes beschikbaar. Elk verzoektype ondersteunt een specifiek proces, zoals goedkeuringen, aanvragen of wijzigingen.
Een werkstroom kan meerdere stappen bevatten en verschillende rollen betrekken. Zo borgt Exact Synergy dat processen altijd volgens vaste afspraken verlopen.
Inzicht in status en voortgang
De voortgang van een verzoek is altijd inzichtelijk. Bovenin het verzoek zie je direct in welke fase het zich bevindt en welke acties nog openstaan.
Ook is zichtbaar wie verantwoordelijk is voor de volgende stap. Dit voorkomt onduidelijkheid en maakt samenwerken voorspelbaar.
Verzoeken aanmaken
Nieuwe verzoeken maak je eenvoudig aan vanuit het systeem. Na het aanmaken kies je het juiste verzoektype, waarna Exact Synergy automatisch de bijbehorende workflow start.
Door deze vaste structuur weet iedereen wat er verwacht wordt en waar een proces zich bevindt.
Documenten in Exact Synergy
Documenten zorgen voor overzicht en duidelijke vastlegging binnen Exact Synergy. Ze maken informatie deelbaar en vindbaar voor iedereen die ermee werkt. Zo voorkom je versnippering en werk je met één centrale bron.
Door documenten te koppelen aan relaties, medewerkers of projecten blijft informatie op meerdere plekken beschikbaar. Dat ondersteunt samenwerking en zorgt dat belangrijke informatie altijd in de juiste context terug te vinden is.
Een document bestaat uit een titel en body, met optionele bijlagen zoals offertes of e-mails. Documenten lopen niet door een workflow. Je maakt ze aan via +Aanmaken > Documenten en kiest het juiste documenttype.
Integratie met MS Office
Met de Microsoft Office-integratie werk je met documenten zonder te schakelen tussen systemen. Je slaat bestanden direct op in Exact Synergy vanuit Word, Excel of Outlook. Zo blijft informatie centraal en overzichtelijk beschikbaar.
Documenten uit Exact Synergy open en bewerk je rechtstreeks in Word en sla je weer op in het systeem. Downloaden en uploaden is niet nodig. De integratie wordt toegevoegd door systeembeheer en werkt binnen je bestaande Office-omgeving.
Meer weten over verzoeken en documenten?
Wil je dat verzoeken en documenten geen geheimen meer voor je hebben? Benader ons dan, we helpen je graag verder!